In breve
Un CRM su misura conviene quando il processo dell'azienda non si adatta a un CRM generalista come HubSpot o Salesforce, o quando i clienti sono ancora gestiti tra Excel e carta. Liquid ne ha sviluppato uno, ad esempio, per un'azienda di serramenti: un'unica scheda per cliente dalla richiesta al sopralluogo, al preventivo, all'ordine e alla posa. Una prima versione parte da 1.000 €, senza licenze per utente, con codice e dati di proprietà dell'azienda.
Quando conviene, e quando no
Se il vostro processo è quello standard (contatto, trattativa, chiusura) un CRM in commercio va benissimo e costa meno. Un CRM su misura conviene quando per voi il cliente non è una trattativa ma un insieme di ordini, preventivi, sopralluoghi, agenti e condizioni che il CRM generalista non tiene come serve.
Costruire un clone di HubSpot è uno spreco. Costruire lo strumento che HubSpot non può essere, no.
Cosa può contenere
- Anagrafica clienti e prospect con stato, referente, ultimo contatto e note
- Stati e passaggi che seguono il vostro processo, non un modello generico
- Promemoria e follow-up scaduti in evidenza
- Clienti inattivi rilevati dallo storico ordini
- Collegamento al gestionale e apertura della conversazione WhatsApp dalla scheda
- Ruoli: il titolare vede tutto, ogni commerciale i propri clienti
Il caso: un'azienda di serramenti
Prima del progetto l'azienda gestiva i clienti con fogli Excel e documenti cartacei: le richieste arrivavano per telefono, email e in showroom, le misure del sopralluogo restavano su un foglio, i preventivi in una cartella, le date di consegna e posa in un calendario a parte. Capire a che punto fosse un cliente voleva dire chiedere a chi lo seguiva.
Abbiamo costruito un CRM sul loro processo, dalla prima richiesta all'assistenza dopo la posa. Ogni cliente ha una scheda unica e ogni commessa uno stato chiaro.
- Richieste da telefono, email, sito e showroom registrate in un'unica lista, con la fonte del contatto
- Fasi della commessa: richiesta, sopralluogo, preventivo, ordine, produzione, consegna, posa, assistenza
- Agenda di sopralluoghi e pose assegnati a tecnici e posatori, visibile da telefono
- Scheda sopralluogo compilata in cantiere con misure, foto e note, già collegata al cliente
- Preventivi archiviati nella scheda, con promemoria automatici per quelli rimasti senza risposta
- Ordini ai fornitori e date di consegna previste per ogni commessa, con avviso sui ritardi
- Documenti in un unico posto: preventivi firmati, conferme d'ordine, fatture, pratiche per le detrazioni
- Storico di interventi e garanzie per l'assistenza dopo la posa
- Vista del titolare: preventivi aperti e loro valore, commesse in corso, pose della settimana
- Clienti e commesse storiche importati dagli Excel esistenti, senza ripartire da zero
Rispetto a un CRM generalista
HubSpot e Salesforce sono progettati per reparti vendite strutturati. Per una rete di pochi commerciali comportano costi per utente e una configurazione impegnativa. Un CRM progettato sul processo dell'azienda ha meno funzioni e un tasso di adozione più alto.
Lo stesso strumento che usiamo noi
L'attività commerciale di Liquid è gestita da un CRM che abbiamo sviluppato internamente. L'uso quotidiano guida le scelte di progetto: quali campi vengono compilati davvero, quali restano vuoti, quali promemoria fanno la differenza.